北汽股份在香港上市 北汽集团资本市场迈出历史性一步

12月 19日，北京汽车股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板正式上市，股份代号：1958。

      本次H股IPO发行价格：8.9港币每股。IPO基础发行规模为12.39亿股，募集资金110.25亿港元。足额行使相当于基础发行规模15%的超额认购权后，总发行股数达14.25亿股，募集资金总额将达126.79亿港币。这是在香港首发上市融资额最高的中资汽车制造商，也是在香港首发上市融资额最高的北京市属国有企业。北汽集团在资本市场迈出历史性的一步。

      北汽股份成功登陆港交所，将为北汽股份进一步完善国内生产布局并加快实施国际化战略提供强大的资金支持。同时，此次上市还被业内人士解读为北汽优势整合的结果，与国际合作伙伴深化战略合作的结果，北汽坚持自主创新的结果，必将对北汽未来的发展产生深远影响。

     北汽集团董事长、北汽股份董事长表示，作为十年来北汽集团资产证券化探索的核心平台，北汽股份整合了全集团优势的乘用车业务资源。成立短短四年多，北汽股份就实现了业务收入、资产规模与盈利水平的历史性跨越，创造了业内惊叹的“北汽速度”，造就了自主发展与国际合作互补共赢、比翼齐飞的优势发展格局。

厚积薄发 北汽股份历史性跨入资本市场

      成立于2010年9月的北汽股份是北汽集团整合乘用车研发制造优势资源建立的业务发展平台，是北京市政府重点支持发展的企业。该公司成立后，大力推动旗下乘用车产业升级，消化吸收萨博等海外先进技术，完善整车制造业体系，并完善、扩展、新建了三大品牌生产基地，重新细分旗下乘用车市场。

      目前北汽股份有三大主营板块，即梅赛德斯—奔驰豪华车业务，北京现代中高端品牌业务以及北京汽车自主品牌业务，覆盖合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端和自主品牌经济性乘用车等不同层级的市场，销售成绩表现突出。2011至2013年，北京奔驰、北京现代以及北京汽车品牌，乘用车总销量分别为857592辆、1040601辆和1349094辆，复合年增长率达25.4%，远远高于15.7%的全国平均水平。

      北京奔驰近几年取得了快速发展，2013年以15.3%的市场占有率，排名中国合资豪华乘用车品牌第三位；北京现代以单品牌产品年销量超过百万辆的业绩成为2013年中国第二大合资乘用车品牌；2013年北汽自主乘用车绅宝D70问世，迅速成为中国自主品牌同级别销量排名第一的中高端轿车。

      得益于北汽股份等旗下企业诸多出色的市场业绩，2014年北汽集团再次跻身世界500强，排名第248位，较2013年的336位提升88位，行业地位及国际地位均明显提升。与此同时，市场的青睐也进一步坚定了北汽发展的信心。

如虎添翼 北汽集团乘势而上志存高远

      根据独立市场研究咨询机构北京华通人商用信息有限公司（下称：华通人）资料显示：目前中国乘用车市场为全球最大，但乘用车拥有量相对于人口的比例（乘用车普及率）仍然较低，2013年仅为7.2%。相对于其他发达国家，如澳大利亚的59.5%、日本48.2%及韩国31.2%，中国乘用车市场的未来发展空间依旧巨大。

      作为具有高速增长潜力的整车制造商，北汽集团品牌组合高度多元化且互补性良好，契合国内市场需求，销量增长潜力巨大。2013年，作为国内汽车企业骨干集团的北汽集团继续保持强劲的发展势头，全年实现整车销量216.4万辆，同比增长18.8%；营业收入达2658.7亿元，同比增长31.8%，跻身中国汽车行业第一梯队。

      北汽股份香港上市后，此次募集所得款项，约60%将用于固定资产投资；约10%将用于开发北京汽车乘用车；约5%将用于发展销售网络及推广北京汽车乘用车；15%将用于偿还银行借款，其余约10%将用于补充营运资金及作为一般企业用途。

      未来，北汽股份将进一步加强研发与创新能力，增强竞争力和实现可持续发展；同时开拓汽车营销方面的商业模式和销售网络，以提升其销售和市场份额。在加强合资品牌建设的同时，保持品牌的国际化和自主创新相结合。于海外市场，北汽股份将力争抓住新兴市场快速发展的机会，拓展其营销渠道，提升其品牌形象。

      在自主产品方面，北汽股份将建设动力总成生产基地（一期）、北京分公司二期和株洲分公司二厂，届时将新增设计产能发动机20万台，乘用车35万辆。

      未来，北京汽车将进一步丰富产品组合并不断推出新车型，形成系列伞品牌复合经营，北汽股份顺利上市，将有力支撑北汽集团继续推进规模化、高端化、国际化、服务化、低碳化的战略发展，从而把北汽建设成为国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业。